相続実務ツール書式・業務ツール
書式・業務ツール
営業ツール-
スタンダード会員
相続委任契約書【基本】
相続税申告業務についての委任契約書
-
ゴールド会員
相続委任契約書【基本+準確】
相続税申告業務に付随して準確定申告業務がある場合についての委任契約書
-
ゴールド会員
相続委任契約書【基本+準確(消費税有り)】
相続税申告業務に付随して準確定申告業務、さらに消費税申告がある場合についての委任契約書
-
スタンダード会員
相続税申告チェックリスト
相続税申告業務において検討漏れ等がないことを確認するためのチェックリスト
-
スタンダード会員
不動産連携チェックシート
相続税申告業務から不動産業務への連携ができないかどうかを確認するためのチェックシート
-
スタンダード会員
資料準備ガイド
相続税申告業務において、資料の収集を顧客へ依頼する資料準備ガイド
-
スタンダード会員
通帳有無と預金取引履歴
預金移動調査を行う上で、通帳の有無と預金取引履歴を記載するためのエクセル書式
-
スタンダード会員
財産一覧
顧客に相続財産の評価額や税額、分割案などを説明するための資料
-
スタンダード会員
確認書の文例集
顧客から一筆もらう確認書へ記載する文言事例集
-
スタンダード会員
税務の注意点の解説
相続税申告を終えられた後に税務上ご留意頂く事項
-
スタンダード会員
不動産業務トスアップトークスクリプト
相続税申告業務から不動産業務へトスアップを行うためのトークスクリプト
-
スタンダード会員
小規模宅地特例 有利判定
小規模宅地の特例の有利判定が自動で行えるエクセル書式
-
スタンダード会員
地積規模の大きな宅地適用判定
地積規模の大きな宅地の適用を有利判定を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
相続委任契約書【基本+準確+贈与税】
相続税申告業務に付随して準確定申告業務及び贈与税申告業務がある場合についての委任契約書
-
ゴールド会員
相続委任契約書【基本+贈与税】
相続税申告業務に付随して贈与税申告業務がある場合についての委任契約書
-
ゴールド会員
準確定申告について
準確定申告について、その内容や必要性を開設する書面
-
スタンダード会員
相続確認書
相続税申告業務における税理士事務所を守るための目的で使用する確認書
-
ゴールド会員
契約解消に関する合意書
相続税申告業務などで、契約後に契約解消となった場合にかわす合意書
-
ゴールド会員
確認事項一覧シート
相続税申告業務を受任した場合、業務を進めていくうえで事前に確認しておいた方が良いべき事項を記載頂く書式
-
ゴールド会員
海外居住の相続人様へ
海外居住の相続人の方がいる場合の注意事項とご案内文書
-
ゴールド会員
マイナンバー資料収集の案内
マイナンバー資料の受領を行う際のご案内文書
-
ゴールド会員
生計一親族チェックリスト
生計一親族の判定を行うためのチェックリスト
-
ゴールド会員
現地調査チェックリスト
相続税申告業務において現地調査を行う場合のチェックリスト
-
ゴールド会員
期限管理チェックリスト
相続税申告の所内業務における期限管理のチェックリスト
-
ゴールド会員
既経過利息計算シート
既経過利息を計算するためのエクセル書式
-
ゴールド会員
二次相続シミュレーション
二次相続シミュレーションのエクセル書式
-
ゴールド会員
代償金計算
代償金の金額を計算するためのエクセル書式
-
ゴールド会員
相次相続控除計算シート
相次相続控除の金額を計算するためのエクセル書式
-
ゴールド会員
無利息の保証金(債務)の現在価値計算
無利息の保証金債務の現在価値計算（相続税評価）を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
利付公社債の評価明細
利付公社債の相続税評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
上場株式の評価+配当期待権の評価
上場株式及びそれに関わる配当期待権の相続税評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
容積率の異なる2以上地域宅地の評価
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の相続税評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
保安林の評価額計算
保安林の土地評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
倍率地域の土地評価
倍率地域の土地評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
配偶者居住権評価シート
配偶者居住権を評価するためのエクセル書式
-
ゴールド会員
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
調整区域の雑種地評価
調整区域における雑種地の相続税評価を行うためのエクセル書式
-
ゴールド会員
借地権＆貸宅地の評価額
借地権、貸宅地の評価に使用するエクセル書式
-
ゴールド会員
固定資産税評価額に反映されていない建物等の評価シート
固定資産税評価額に反映されていない建物等の評価を税理士事務所で行う場合に使用するエクセル書式
-
ゴールド会員
旗振り評価（差し引き計算）
土地の旗振り評価（旗竿地）を行う際に使用するエクセル書式
-
ゴールド会員
未分割申告の確認書
未分割で相続税申告をおこなう場合の顧客への説明資料と確認書
-
ゴールド会員
相続確認書(基礎控除以下になった場合)
相続税申告業務における税理士事務所を守るための目的で使用する確認書（基礎控除以下になった場合）
-
ゴールド会員
資料受取確認書
お客様から資料を受け取った場合の受領確認書
-
ゴールド会員
準確定申告必要資料準備ガイド
準確定申告業務を受任する際に、顧客に収集を依頼する必要資料準備ガイド
-
ゴールド会員
小宅判定フローチャート
小規模宅地の特例の使用ができるかどうかを判定するためのフローチャート
-
ゴールド会員
書面添付制度について
書面添付制度について解説するご案内文書
-
ゴールド会員
申告完了までのスケジュール
相続税申告業務において、受任から申告完了までの一般的なスケジュール
-
ゴールド会員
相続時精算課税制度の適用はありませんか？
相続時精算課税制度の基本的な説明と、該当財産がないかどうかを確認するためのご案内文書
-
ゴールド会員
配偶者居住権について
配偶者居住権に関する説明資料
-
ゴールド会員
被相続人の略歴等
被相続人の略歴（相続税申告時に添付する書類）の書式
-
ゴールド会員
名義預金、生前贈与について
名義預金、生前贈与に関する一般的な説明文書
-
ゴールド会員
預金移動調査について
預金移動調査業務についての解説文書
-
ゴールド会員
土地と建物の持分が違うときの評価と小宅の適用について
土地と建物の持ち分が異なるときの評価方法についての解説
-
ゴールド会員
名義財産検討シート
名義預金の計上を検討するための書式
-
ゴールド会員
未収配当等の評価
配当期待権のみの相続税評価を行うためのエクセル書式
もっと見る
コンテンツを閲覧するには、会員登録が必要です。
なお、会員区分に応じて、ダウンロード可能なコンテンツが異なります。
詳しくは、「会員区分について」を参照してください。