相続実務ツール書式・業務ツール
書式・業務ツール
営業ツール-
スタンダード会員
資料準備ガイド
相続税申告業務において、資料の収集を顧客へ依頼する資料準備ガイド
-
スタンダード会員
通帳有無と預金取引履歴
預金移動調査を行う上で、通帳の有無と預金取引履歴を記載するためのエクセル書式
-
スタンダード会員
財産一覧
顧客に相続財産の評価額や税額、分割案などを説明するための資料
-
スタンダード会員
確認書の文例集
顧客から一筆もらう確認書へ記載する文言事例集
-
スタンダード会員
税務の注意点の解説
相続税申告を終えられた後に税務上ご留意頂く事項
-
スタンダード会員
不動産業務トスアップトークスクリプト
相続税申告業務から不動産業務へトスアップを行うためのトークスクリプト
-
ゴールド会員
準確定申告について
準確定申告について、その内容や必要性を開設する書面
-
ゴールド会員
契約解消に関する合意書
相続税申告業務などで、契約後に契約解消となった場合にかわす合意書
-
ゴールド会員
確認事項一覧シート
相続税申告業務を受任した場合、業務を進めていくうえで事前に確認しておいた方が良いべき事項を記載頂く書式
-
ゴールド会員
海外居住の相続人様へ
海外居住の相続人の方がいる場合の注意事項とご案内文書
-
ゴールド会員
マイナンバー資料収集の案内
マイナンバー資料の受領を行う際のご案内文書
-
ゴールド会員
準確定申告必要資料準備ガイド
準確定申告業務を受任する際に、顧客に収集を依頼する必要資料準備ガイド
-
ゴールド会員
小宅判定フローチャート
小規模宅地の特例の使用ができるかどうかを判定するためのフローチャート
-
ゴールド会員
書面添付制度について
書面添付制度について解説するご案内文書
-
ゴールド会員
申告完了までのスケジュール
相続税申告業務において、受任から申告完了までの一般的なスケジュール
-
ゴールド会員
相続時精算課税制度の適用はありませんか？
相続時精算課税制度の基本的な説明と、該当財産がないかどうかを確認するためのご案内文書
-
ゴールド会員
配偶者居住権について
配偶者居住権に関する説明資料
-
ゴールド会員
被相続人の略歴等
被相続人の略歴（相続税申告時に添付する書類）の書式
-
ゴールド会員
名義預金、生前贈与について
名義預金、生前贈与に関する一般的な説明文書
-
ゴールド会員
預金移動調査について
預金移動調査業務についての解説文書
-
ゴールド会員
土地と建物の持分が違うときの評価と小宅の適用について
土地と建物の持ち分が異なるときの評価方法についての解説
-
ゴールド会員
名義財産検討シート
名義預金の計上を検討するための書式
もっと見る
コンテンツを閲覧するには、会員登録が必要です。
なお、会員区分に応じて、ダウンロード可能なコンテンツが異なります。
詳しくは、「会員区分について」を参照してください。